可轉換公司債券上市公告書
【制作依據(jù)】
凡已公開發(fā)行可轉換公司債券并申請在證券交易所上市的可轉換公司債券發(fā)行人（以下簡稱發(fā)行人），在可轉換公司債券上市前。應當編制上市公告書。
編制上市公告書的內(nèi)容與格式：（1）要覽；（2）緒言；（3）發(fā)行人概況；（4）可轉換公司債券發(fā)行與承銷；（5）公司財務會計資料；（6）董事會上市承諾；（7）重要事項揭示；（8）上市推薦意見；（9）備查文件目錄�！�
發(fā)行人對上述各項內(nèi)容應當進行披露。但是某些具體要求對發(fā)行人確實不適用的，發(fā)行人可根據(jù)實際情況做出適當修改，同時予以說明。發(fā)行人還可以根據(jù)其自身的實際情況，增加其他必要內(nèi)容。
準則適用子自發(fā)行結束到掛牌交易日不超過九十日，或可轉換公司債券募集說明書（以下簡稱募集說明書）尚未失效的可轉換公司債券上市。
上市公告書如與募集說明書刊登的財務會計資料在時間上一致時，可將募集說明書中有關財務會計資料簡化刊登，但應有必要的附注說明；上市公告書如與募集說明書刊登的財務報表在審計時間上不一致時，應在上市公告書中刊登經(jīng)注冊會計師審核的近期財務報表以及相關的會計資料。
上市公告書不得刊登任何個人、機構或企業(yè)的題字，任何有祝賀性、恭維性或推薦性的詞句，以及任何廣告、宣傳性用語。
上市公告書中的數(shù)字應當采用阿拉伯數(shù)字，上市公告書中有關貨幣的資料除特別說明之外，應指人民幣金額。
【文書樣式】與【填寫說明】
可轉換公司債券上市公告書
一、要覽
本節(jié)起提示性作用，把上市公告書中關鍵內(nèi)容提示性的印在上市公告書之首，以使投資人盡快了解上市公告書的主要信息。
本節(jié)包括下列內(nèi)容：
可轉換包括下列內(nèi)容：
可轉換公司債券的流通量
證券編碼
上市地
上市起止時間
登記機構
上市推薦人等
二、緒言
在緒言中必須聲明：
本上市公告書的編寫所依據(jù)的法規(guī)，本次上市流通的可轉換公司債券的數(shù)量，發(fā)行人董事會成員已批準該上市公告書，確信其中不存在任何重大遺漏或者誤導，并對其真實性、準確性、完整性負個別的和連帶的責任等。
三、發(fā)行人概況
本節(jié)主要包括以下內(nèi)容：
1．法定名稱
2．注冊資金
3．法定代表人
4．成立日期
5．經(jīng)營范圍
6．所屬行業(yè)
7．注冊地址及聯(lián)系電話
8．發(fā)行人的改制或組建過程
9．股本結構及大股東持股情況
四、可轉換公司債券發(fā)行與承銷
1．可轉換公司債券發(fā)行
包括：
可轉換公司債券的發(fā)行數(shù)量；
向公司職工發(fā)行的可轉換公司債券的數(shù)量；
可轉換公司債券的面值；
募集資金總額；
發(fā)行方式；
配售比例；
配售戶數(shù)；
前10名可轉換公司債券持有人的持有量及比例；
發(fā)行費用總額。
2．可轉換公司債券承銷
包括：
承銷商包銷可轉換公司債券的數(shù)量；
主承銷商及承銷團成員分銷比例及數(shù)量。
3．驗資報告
包括：
募集資金的入帳時間；
入帳金額；
入帳帳號；
開戶銀行。
4．所籌資金未能及時入帳的金額及原因
五、公司財務會計資料
本節(jié)列示發(fā)行人上市前的主要財務會計資料，包括（但不限于下列各項）：
1．審計報告
2．資產(chǎn)負債表、利潤表、利潤分配表、財務狀況變動表或現(xiàn)金流量表
3．財務報表附注
4．新增的財務資料
六、董事會上市承諾
本節(jié)列示自可轉換公司債券上市之日起，發(fā)行人董事會自愿作出的如下承諾：
本公司董事會將嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《可轉換公司債券管理暫行辦法》和其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，并自可轉換公司債券上市之日起作出如下承諾：
1．按照法律、法規(guī)的規(guī)定程序和要求披露重大的信息、并接受證券主管機關、××交易所的監(jiān)督管理。
2．及時、真實、準確地公布中期報告和年度報告，并備置于規(guī)定場所投資者公眾查閱。
3．在任何公共傳播媒介中出現(xiàn)的消息可能對本公司的可轉換公司債券的市場價格產(chǎn)生誤導性影響時，本公司知悉后將及時對該消息予以公開澄清。
4．本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員將認真聽取社會公眾的意見和批評，不利用已獲得的內(nèi)幕消息和其他不正當手段直接或間接從事可轉換公司債券的買賣活動。
5．本公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員將盡力工作，爭取本公司股票盡早上市。
6．本公司沒有無記錄負債。
七、重要事項揭示
本節(jié)列示可轉換公司債券發(fā)行后發(fā)生或?qū)l(fā)生的對公司資產(chǎn)、負債有較大影響的重要事項，已在募集說明書中披露過的內(nèi)容不再重復披露。包括（但不限于下列各項）：
1．重要會計政策的變動；
2．會計師事務所的變更說明；
3．市場和商品價格的重大變化；
4．企業(yè)購并；
5．企業(yè)遷移；
6．較大技術項目投產(chǎn)；
7．重大的投資決策及產(chǎn)生效益情況；
8．涉及公司的重大法律訴訟案件。
